「Account Engagement（旧Pardot）」の フォームハンドラーとは？概要や設定方法を解説！

はじめに

すでにSalesforceを導入済みの企業なら、日々のマーケティング活動に「Pardot」を活用しておられるかもしれません。2022年初夏からPardotは、「Marketing Cloud Account Engagement（略称：Account Engagement）」に名称変更されましたが、リストメールなどの便利な機能に変更は無く、Pardot用ツール「フォームハンドラー（Form Handlers）」も、従来通り活用できます。そこで今回は、旧Pardotから使い続けられているフォームハンドラーにスポットを当て、設定方法や活用シーンについて紹介します。フォームハンドラーで何ができるのか知りたい、便利ならば導入して活用したい…と、お考えの担当者は必読です。

Account Engagement（旧Pardot）のフォームハンドラーとは？

Account Engagement（旧Pardot）は、Salesforceが提供するMA（マーケティングオートメーション）ツールです。
MAを活用してマーケティング結果をリアルタイムでレポーティングするためには、顧客リストや見込み客との接触履歴、自社Webサイトへの来訪履歴、アプローチ結果など、さまざまな情報を入力しなければなりません。そこで活用されているのが、Account Engagement以外で作成したフォームを、同ツールと連携するためのツール「フォームハンドラー」です。
たとえば、既存のフォームがすでにある場合、既存フォーム登録者のデータを一度ダウンロードし、顧客および見込み客リストなどをAccount Engagementに入力しなおす場合、通常ならAccount Engagement用フォームに1件ずつ入れていかなければなりませんが、しかしフォームハンドラーを使えば、その手間も費用も必要ありません。

フォームハンドラーの主な活用場面

• ・既存のフォームをそのまま利用したい
• ・フォームのデザインをカスタマイズしたい
• ・フォームデータを複数のデータベースに登録したい
• ・サードパーティーのフォームツールを利用したい

既存フォームを活用できるのでデザイン変更も従来通り行えて、細かいレイアウト設定や機能面の編集も可能なので、EFO（入力フォーム最適化）を行う際も便利です。
また、フォーム登録データの登録先を複数指定できるため、Account Engagement導入後に編集し直した最新の登録データを既存データベースにあらためて登録し、バックアップする際にも便利です。

Account Engagement（旧Pardot）の「フォームハンドラー」と「フォーム」との違いについて

Account Engagementには、フォームハンドラー以外に「フォーム（Form）」という機能があります。この2つの違いを大まかに説明すると、事前に準備されているテンプレートを一部カスタムするなどで活用するのがフォームであるのに対し、既存のフォームをそのまま使うことができるのがフォームハンドラーです。
もう少し細かく見てみると、フォームはAccount Engagementで新たに作るものなので、近年は必須となっているボット対策や、作成時のビュー、フォーム通過時のプログレッシブプロファイリングの機能など、Account Engagementならではの機能が多数搭載されています。基本的にボタン操作なので、開発やプログラミングが不要というメリットもあります。
一方、フォームハンドラーは、既存フォームの機能を活かしつつ、完了アクションなどAccount Engagement独自の機能を追加しているほか、入力確認ページを挟む、レスポンシブにする…などの加工を行いやすいという特徴があります。すでに自社で運用しているフォームがある場合、そのフォームにフォームハンドラーのタグを設定するだけでデータ連携されるので、継続して利用できます。

Account Engagement（旧Pardot）のフォームハンドラーの設定方法

続いて、フォームハンドラーの設定方法を解説します。以下の手順で進めてください。

• （1）「フォームハンドラー」ページを開く
• （2）「＋フォームハンドラーを追加」を選択

＜フォームハンドラーを追加＞

• （3）フォームハンドラーに名前を付ける
• （4）フォルダ、キャンペーンを選択
• （5）フォームデータ転送の有効化
• （6）「成功した場所」エラー発生場所のドロップダウンからそれぞれ指定する方を選択
• （7）完了アクションの追加
• （8）フォーム項目の追加とマッピング
• （9）「フォームハンドラーを作成」を選択

＜フォームハンドラーを作成＞

• （10）外部フォームと連携させる

以上の手順で、フォームハンドラーが作成できます。（6）で「参照元URL」を選択した場合、フォームハンドラー送信後、設置してあるURLにそのまま留まり、「特定のURL」を選択した場合は入力されたURLにリダイレクトされます。
フォーム登録後にプロスペクトのデータを別のデータベースに転送する場合は、「特定の URL」を選択してください。

Account Engagement（旧Pardot）のフォームハンドラーを使用する際の注意点について

ここでは、Account Engagementのフォームハンドラーを使用する際の注意点を紹介します。以下の3点が、主に注意すべきポイントです。

（1）ボット対策をする

フォームハンドラーにはボット対策が標準化されていないため、実装する必要があります。フォームはボットの標的にされやすいため、ボット保護対策は必ず行いましょう。
対策を怠ると、Account Engagement内のプロスペクトがスパムで埋め尽くされてしまいます。CAPTCHAやIPブロックを実装するか、フォームハンドラーのプロスペクトを対象に、確認済みオプトインプロセスを導入することを検討してください。

（2）フォームとの必須項目を揃える

フォームとフォームハンドラーの必須項目が一致しない場合はエラーが発生します。
ある項目をフォームハンドラーでも必須にする場合は、同項目をフォームでも必須にする必要があり、ここで項目を合わせなければフォーム通過ができません。

（3）エラーメッセージを設定する

フォームの登録が失敗した際に表示されるエラーメッセージの設定ができます。項目に適したエラーメッセージを設定する必要があるので、忘れずに設定を行いましょう。

Account Engagement（旧Pardot）のフォームハンドラーでエラーが起こる要因は？

フォームハンドラーを導入したが、頻繁にエラーメッセージが表示される…と、お困りの担当者もおられるかもしれません。フォームハンドラーでエラーが起こる原因の多くは、「不適切な入力」です。下記を参照しながら、入力内容をもう一度確認してみてください。

（1）項目マッピングの不一致によるエラー
フォームハンドラーに外部項目名を入力する際、元となるフォームに記載されたソースコードと一致している必要があります。

（2）必須項目の不足によるエラー
「必須」とマークされているすべての項目が登録フォームに含まれていなければなりません。必須項目がすべて揃っていないとエラーになります。

（3）項目のデータ型の不一致によるエラー
登録データとデータ型が一致していない場合もエラーが起こりますので、こちらも一致している必要があります。
なお、必須項目の不足によるエラーと項目のデータ型の不一致によるエラーについては、下記の手順でエラーメッセージを設定しておきましょう。

エラーメッセージのカスタマイズ手順

• 1.フォームハンドラーを編集します。
• 2.各項目マッピングの隣にある鉛筆アイコンをクリックします。

＜鉛筆アイコンをクリック＞

• 3.[詳細]タブをクリックします。
• 4.[エラーメッセージ]のテキストを編集します。
• 5.[変更を保存]をクリックします。

＜変更を保存＞

• 6.各フォーム項目に対して同じ手順を繰り返します。
• 7.完了したら[フォームハンドラーを保存]をクリックします。

まとめ

今回は、Account Engagementのフォームハンドラーについて概要・設定方法を紹介しました。やってみたが難しい、うまくいかない…などの困りごとがございましたら、ご相談ください。当社には280名（23年3月時点）を超える専門コンサルタントが在籍し、お客様側の視点からSalesforceのサポートサービスを行っています。効率的なSalesforceの活用を、当社のカスタマーサクセスチームがサポートいたします。